3. Thêm hợp đồng

Thêm hợp đồng thủ công

• Sau khi tạo khách hàng thành công, bạn sẽ được chuyển tới trang hồ sơ khách hàng. Tại đây chọn Thêm hợp đồng đầu tiên.

• Lựa chọn công ty bảo hiểm

• Tại giao diện nhập thông tin hợp đồng, bạn hãy nhập đầy đủ các trường thông tin ở 3 thẻ:

  • Thông tin
  • Thành viên
  • Sản phẩm

• Nhấn vào Hoàn thành để tạo hợp đồng

✅ Mẹo: Bạn có thể chỉ nhập những thông tin bắt buộc để khởi tạo hợp đồng và quay lại chỉnh sửa chi tiết sau đó.

Thêm hợp đồng bằng AI

• Tại giao diện thêm hợp đồng, nhấn vào Tải HĐ ở góc trái bên dưới

• Tại giao diện Tải lên trang hợp đồng Nhấn vào ô có dấu ![][image1] để tải ảnh hợp đồng lên.

⚠️ Lưu ý: Bạn nên tải lên ảnh chứa được “càng nhiều càng tốt” các thông tin sau đây: Số hợp đồng Ngày phát hành (thường đi kèm ngày đáo hạn) Phí định kỳ Định kỳ đóng phí Bên mua bảo hiểm (kèm ngày sinh) Người được bảo hiểm chính và bổ sung (kèm ngày sinh) Danh sách sản phẩm chính và bổ trợ (kèm số tiền bảo hiểm, phí đóng)

• Nhấn Xong và chờ đợi cho ứng dụng xử lý thông tin. Thường bạn sẽ phải chờ từ 30-50 giây cho đến khi hoàn tất

• Kiểm tra lại thông tin được nhập tự động bởi ứng dụng ở 3 thẻ thông tin sau để đảm bảo không có thông tin nào bị sai, thiếu:

  • Thông tin
  • Thành viên
  • Sản phẩm

• Nhấn Hoàn thành để lưu hợp đồng.

✅ Mẹo 1: Bạn nên chuẩn bị ảnh trước đó để khi tải lên không phải chụp nhiều lần, nhờ đó sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

✅ Mẹo 2: Trên máy tính, bạn có thể kéo tải ảnh bằng cách kéo thả hoặc dán (Ctrl + V) ảnh chụp màn hình từ clipboard (bộ nhớ đệm)